保险客户信息收集模版,保险如何收集客户资料

保险客户基础信息档案卡

1、作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡（又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：①.由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。②.向客户寄送客户资料表，请客户填写。

2、保险公司客户档案表... 保险公司客户档案表 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览2 次 可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

3、保险的客户信息是指在购买保险时，客户提供给保险公司的个人信息。这些信息包括姓名、身份证号码、家庭地址、联系方式等。保险公司需要这些信息来准确识别客户身份并建立客户档案，以便在需要时为客户提供服务。保险公司需要保护客户信息的安全性和保密性，防止信息泄露和滥用。

4、深入了解客户的家庭情况：包含成员、收入、病史等等，越详细越好。针对几个构面交叉ABC级分析或是统一评分ABC分析：把收入高的列为A级，依序排列（用什么当A可自由选择）列出五个指标给予评分（铺如：收入、人数、年纪等）评分完后排序ABC级。

5、.每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；2）.客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。客户档案的更新、修改。

6、保密文件柜在办公室或档案室中更为常见，而保险柜则常见于家庭、银行和财务部门。选购保密文件柜的五大秘诀 成型与焊接：确保柜体之间无缝。 钢板厚度：加厚钢板能有效防止恶意破坏。 互扣式摺边结构：增强防撬性，为内部藏式防撬门提供完美搭配。 开锁记录：一旦信息泄露，开锁记录将是最直接的证据。